1937年的上海,以郵遞員身份作為掩護(hù)的中共地下黨員徐德林(李夢男 飾),從共產(chǎn)國際間諜伊萬諾夫手中獲取了一份關(guān)于日軍登陸上海的作戰(zhàn)計(jì)劃。負(fù)責(zé)此事的日本陸軍情報(bào)竹機(jī)關(guān)機(jī)關(guān)長水谷信夫(澀谷天馬 飾)布下天羅地網(wǎng)將徐德林逮捕,徐德林寧死不招,尋機(jī)跳樓自殺。惱羞成怒的水谷將他的兒子仲良綁架,企圖從這個(gè)17歲的少年身上找到情報(bào)的下落。另一方面,徐德林的戰(zhàn)友——上海地下黨周山(飾)也在想辦法營救仲良并查找情報(bào)的下落。水谷在仲良口中得不到情報(bào)的線索,決定把仲良當(dāng)做誘餌,同時(shí)在徐家附近布下暗哨,伺機(jī)逮捕一切企圖接近仲良的人員。上海軍統(tǒng)站果然上當(dāng),試圖接近仲良的軍統(tǒng)特工被水谷的手下宮本(張竟達(dá) 飾)打死,特工章士良被捕。章士良供出了軍統(tǒng)上海郵政系統(tǒng)的特工名單,在水谷的圍剿下,軍統(tǒng)上海站在郵政系統(tǒng)多年的苦心經(jīng)營毀于一旦。南京的戴笠勃然大怒,命令國民黨復(fù)興社的元老謝乃恩(李幼斌 飾)出馬查出情報(bào)下落?;氐郊抑械闹倭加|景生情,一點(diǎn)一點(diǎn)悟出父親遺言中的話外之音,竟破譯出情報(bào)
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