日本的機關長水谷信夫(澀谷天馬 飾)開始調查老周的身份，也查到他是靜安郵局的稽查局科長，宮本(張竟達 飾)把現場的情況告知了水谷信夫，還把現場遺留的槍支拿給機關長看，這把槍是由紀子的配槍，可是當年由紀子死于軍統(tǒng)之手，水谷信夫懷疑軍統(tǒng)和共產黨又合作了，下令搜查周山(飾)的辦公室，可惜毫無所獲。這次百樂門事件謝乃恩(李幼斌 飾)為了抓共黨的特使是親自涉險的，行動都是保密的，重慶方面都是不知道的，謝乃恩的妻子有點埋怨他不顧危險，要是上峰的戴笠知道了這些就麻煩了，畢竟現在是國共合作期間，謝乃恩不以為意，他只是做自己的事情。謝乃恩裝作很是悲傷的樣子找了徐仲良(張粟 飾)，讓他下班去悅來酒樓見面。老吳半道上攔下了徐仲良，其實也是想找個地方聊聊，安撫一下徐仲良，心情不好的徐仲良拒絕了，去了酒樓和見謝乃恩。謝乃恩一直勸著傷心的仲良要振作起來，戰(zhàn)爭總是要死人的，他也失去過戰(zhàn)友和親人，一番話下來徐仲良釋然了很多。謝乃恩把上峰頒發(fā)的國光勛章拿給了秀芬(丁寧 飾)，詢問了秀芬昨晚的情況
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