曾經(jīng)陰謀刺殺國民黨領(lǐng)袖的南云(祁映諾 飾)由紀(jì)子從南京越獄，謝乃恩(李幼斌 飾)接到命令，要不惜一切代價(jià)刺殺此人。南云奉水谷之命潛入法租界執(zhí)行秘密任務(wù),仲良在西林巷送信時(shí)，聞到信封里有和水谷辦公室一樣的檀香味，并發(fā)現(xiàn)接件的是個(gè)女扮男裝的人。謝乃恩派人綁架了吳樂天(飾)在洋行上班的兒子吳夢澤，警告他不要在靜安郵局輕舉妄動(dòng)。吳樂天找到水谷，要求他將吳夢澤送往日本，被拒絕，其實(shí)水谷也想利用吳夢澤來制約吳樂天。仲良把西林巷的事情告訴了周山(飾)，周山和潘先生(薛山 飾)立刻展開調(diào)查，派蘇麗娜(吳天瑜 飾)和仲良暗中監(jiān)視。謝乃恩讓簡芳(史蘭芽 飾)安排一個(gè)20歲的女特工接近仲良，以便監(jiān)視和拉攏，和女特工見面交代任務(wù)時(shí)，謝乃恩卻意外萌生了似曾相識的感覺，女特工化名秀芬(丁寧 飾)來到徐家。仲良通過報(bào)紙上的信息發(fā)現(xiàn)了南云的行蹤，跟蹤時(shí)被水谷發(fā)現(xiàn)，千鈞一發(fā)之際蘇麗娜挺身而出，開車撞向水谷。水谷下令調(diào)查蘇麗娜，并將她也列為懷疑對象，派人監(jiān)視。蘇麗娜將自己被監(jiān)視的情況告訴了潘先生，并提議利用表哥秦兆
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