吳樂天(飾)的大兒子從戰(zhàn)場上叛逃，宮本(張竟達(dá) 飾)刻意將此消息透露給了吳樂天，仲良受吳樂天的托付，準(zhǔn)備將他的大兒子送去蘇北解放區(qū)。秀芬(丁寧 飾)回到無錫家中，繼父告訴她有人給家里送過東西，還偷走了秀芬母親的照片，秀芬開始懷疑謝乃恩(李幼斌 飾)是自己的親生父親。蘇麗娜(吳天瑜 飾)去參加日本人的宴會，聽到日軍海軍在鹿兒島設(shè)立訓(xùn)練基地的消息，立馬告訴了仲良。為了栗林名單，潘先生(薛山 飾)緊急起用了以郵局會計(jì)為掩護(hù)身份的中共地下黨老計(jì)，仲良查出理查德的信被寄到了理查大酒店，潘先生安排老計(jì)去拿信件時(shí)被軍統(tǒng)和日本人跟蹤，之后被謝乃恩打死。老計(jì)的尸體被日本人帶走，日本人在他的胃里發(fā)現(xiàn)了碎紙,分析老計(jì)吞掉了信件。日本人將碎紙送到東京總部修復(fù),但字跡依舊模糊不清。宮本發(fā)現(xiàn)吳樂天大兒子的蹤跡，為挑撥吳樂天和水谷的關(guān)系,趁亂將其打死，并謊稱是水谷的命令。吳樂天開槍打死了水谷，一直等待這個(gè)時(shí)機(jī)的宮本不失時(shí)機(jī)的出現(xiàn)，開槍打死了吳樂天。為了洗脫責(zé)任，他對自己也開了一槍。仲良通過
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